Digitale Mandatsaufnahme
Vollständig ab Tag 1.
inordo führt neue Mandate vom ersten Interesse bis zur vollständigen Mandatsakte. Ohne Papierstapel, verstreute Rückfragen oder unklare Zuständigkeiten.
Ein geführter Weg für jedes neue Mandat.
Digitale Mandatsaufnahme bedeutet mehr als ein Onlineformular. Ein belastbarer Prozess klärt den Bedarf, sammelt die erforderlichen Angaben ein und gibt dem Kanzleiteam einen vollständigen Startpunkt. inordo verbindet diese Schritte.
1. Interesse und Bedarf erfassen
Neue Kontakte geben die Informationen an, die Ihre Kanzlei für eine erste Einordnung benötigt. Statt freier E-Mails entsteht von Beginn an eine strukturierte Anfrage.
2. Angebot und Annahme klären
Der Leistungsrahmen wird transparent abgestimmt. Verträge und Vollmachten werden digital in den Prozess eingebunden, damit nichts zwischen Anfrage und Annahme verloren geht.
3. Stammdaten und Unterlagen vervollständigen
Mandanten werden Schritt für Schritt durch die notwendigen Angaben geführt. Dazu gehören Stammdaten, relevante Dokumente und die für die Kanzlei benötigten GwG-Angaben.
Die Arbeit beginnt nicht mit Suchen.
Der Abschluss der Mandatsaufnahme ist zugleich die Übergabe an Ihr Team. Zuständigkeiten, offene Punkte und vorhandene Unterlagen sind sichtbar. So wird aus einem neuen Kontakt ein bearbeitbares Mandat.
- Klare Angaben statt unstrukturierter Erstkontakt-E-Mails
- Digitale Verträge, Vollmachten und Stammdaten im selben Ablauf
- Fehlende Informationen bleiben für Mandanten sichtbar
- Ein eindeutiger Status für Kanzlei und Mandant
- Geordnete Übergabe an die weitere Kanzleiarbeit
Der nächste Schritt
Neue Mandate. Klar aufgenommen.
Wir zeigen Ihnen den Ablauf vom ersten Kontakt bis zur vollständigen Akte anhand Ihrer Kanzleipraxis.